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金都国际在线|股指:白酒拖累叠加节前因素致短暂回调 无碍看多逻辑

金都国际在线|股指:白酒拖累叠加节前因素致短暂回调 无碍看多逻辑

金都国际在线,股指:白酒拖累,与节前因素重叠,导致短期回调,看不到更多逻辑障碍

逻辑:a股昨日上涨。首先,领先的白酒制造商茅台的衰落受到坏消息的拖累,导致该指数下跌。第二,资金势头略有减弱或与中秋节长假前的节点相关,而短期离场可能暂时形成一定的抛售压力。然而,就中期趋势而言,临时调整不会阻碍上升趋势。一方面,沪深股市昨日继续向北方流入大量资金,尤其是在尾盘,这加速形成支撑。另一方面,预计反周期调整将增加国务院宣布的美国和加拿大关税征收中第一批被排除在外的商品名单,并继续支持情感偏好。因此,集成电路可以在中期内继续保持在运行水平,同时可以通过回调进行提升。

运营策略:集成电路思维的延续

风险:1)中美关系;2)监管声明

债务期限:纠纷仍在继续,但没有必要过于悲观。

逻辑:债券市场昨日继续小幅走弱。消息很平静,但市场仍在为能否降息而苦苦挣扎。特别是,政府网站删除了此前引用的媒体关于mlf降息的文章,这让市场对此大加赞赏。交易结束后稳定的财务数据也导致了一段时间的市场调整浪潮,但随后很快回落。从数据结构来看,强劲的社会金融背后有两点值得关注:一是资产负债表上的信贷数量和结构表现良好,反周期政策的导向作用逐渐显现,但不排除lpr调整后银行会提前推动贷款锁定利润的可能性;二是表外收缩明显收窄,但由于政策风险防范思路不变,持续改善的可能性较弱。基于以上两点,考虑到特殊债券数量不足,房地产政策收紧,融资需求受限,信贷持续扩张仍面临一定挑战。从这个角度来看,根据8月份的数据,我们无法判断经济下行压力是否会有所缓解。降低融资成本以促进需求的政策仍然是必要的。多边基金降低利率的可能性并没有被大大削弱。因此,虽然短期市场有些混乱,但我们认为债券市场的核心逻辑并没有动摇,投资者不必过于悲观。

操作建议:中长期作弊

风险:1)经济比预期的要暖和;2)通货膨胀超出预期;3)降息预期失败

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